Kyle Kingson, un tânăr care le are pe toate: este frumos, inteligent, bogat și are multe posibilități. Dorind să își bată joc și să o umilească pe cea mai respingătoare colegă de clasă, el o trece pe "listă" pe gotica Kendra Hilferty. O invită la o petrecere din cadrul școlii, unde o abandonează într-un mod crud, necivilizat. Ea se răzbună, aruncând o vrajă asupra lui. Furios din cauza noii înfățișări, Alex o confruntă pe Kendra și își dă seama că singura soluție de a scăpa de vrajă este să facă pe cineva să se îndrăgostească de el așa cum este. Îngrozit de aspectul lui, tatăl lui Kyle îl alungă la Brooklyn, în compania unui proprietar simpatic și a unui tutore orb. În timp ce Kyle se gândește cum să îndepărteze vraja și să își recapete viața, el riscă, oprind un dependent de droguri să ucidă un vânzător. Fiind conștient de această oportunitate, îi promite libertate și siguranță pentru fiica lui, Linda Taylor, dacă aceasta se mută în casa lui Kyle.
