Internat într-un spital de psihiatrie, Dublin O'Malley, un fost artist de circ, reușește să evadeze din stabiliment după ce a ucis unul dintre gardieni. A preluat imediat conducerea circului lui Clyde Beatty, unde a lucrat anterior. O'Malley plănuiește să se răzbune pe manager și pe Valerie St Dennis, o trapezistă de care este îndrăgostit, dar care l-a alungat. Îl șantajează pe clovnul Twitchy, forțându-l să comită acte de sabotaj. Beatty îl cheamă apoi pe romancierul Mickey Spillane să investigheze această serie de accidente...
