În continuarea filmului Saltimbancii, vestita familie de circari moldoveni, care își leagă existența de nemaipomenita dresură a ursului polar Fram, cunoaște mari succese în turnee internaționale, dar destinul ei fericit este întrerupt de îmbolnăvirea lui Geo și de moartea lui Marcelloni, dar și de plecarea lui Fram în lumea ghețurilor.
